2025上半年，中国大陆地区液晶拼接终端市场出货合计371K，同比下滑3.5%，整体下滑趋势有所收窄，其主要原因一方面是由于2025年是十四五规划的最后一年政府端延期项目有所释放，整体需求有所回暖，另一方面叠加去年同期基数较低等因素导致。但上半年的下滑趋势收窄并不意味这中国液晶拼接市场的下降已达底部，政府十四五规划政策所带来的需求拉动是不可持续性的。到2026年，新的五年计划开始，政府项目多处于规划中，随着安防市场的应用饱和，预计液晶拼接市场需求仍会呈现两位数的下滑。
截至2024年，中国大陆液晶拼接市场现存总保有量约为4571.3千台，就整体大屏幕拼接市场而言，由于持续受到竞品LED小间距&微间距替代、市场需求下滑等因素影响，液晶拼接市场总保有量仅占4成，基本分布在监控场景。
中国大屏幕拼接市场保有量分布（截至2024年）
回顾液晶拼接产品发展历程，自产品问世以来，先后经历市场导入期、市场爆发期、高速成长期、成熟期等阶段。在此期间，技术不断成熟，产品迭代迅速，拼缝不断缩小，10余年间拼缝从6.7mm逐渐升级为0.88mm，但自2018年后至今再无更窄拼缝的产品推出，拼缝升级进入瓶颈，加之竞品LED小间距&微间距飞速发展，液晶拼接优势逐渐降低，2024年后液晶拼接开始步入后成熟时期。
液晶拼接发展历程
液晶拼接步入后成熟市场后，需求量主要以更新替换市场为主，但未来更新替换市场也面临竞品LED小间距&微间距替代的影响，整体存量市场逐渐萎缩。
应用场景分析
会议场景：正常情况下五年更新量约为308K，预算较高的政府会议室，被竞品替代效应高，未来五年预计替代率在70%，替代后液晶拼接五年更新量约为90K；
指挥调度：正常情况下五年更新量约为378K，但其被竞品替代效应最高，未来五年预计替代率在90%，替代后液晶拼接五年更新量约为40K；
监控场景：是液晶拼接产品优势高，外部竞品替代效应低的应用场景，正常情况下五年更新量约为2376K，替代后五年更新量仍能保持2000K；
信发展示：正常情况下五年更新量约为772K，其受竞品替代情况主要分两种，其一是10㎡以下的相对安全区间，受竞品替代效应相对较低，其二是10㎡以上+高预算场景被替代明显，目前来看10㎡以上应用占比约35%， 同时叠加10%高预算项目，替代后五年更新量约为350K。
综合考虑，未来五年在考虑竞品替代以及预算不足导致延后等因素下，液晶拼接产品实际更新量约在2.1M左右。
新的应用机会
在新增市场动力缺乏，更新市场受到竞品替代影响的情况下，如何延长液晶拼接产品生命周期，延缓其下滑速度是目前各液晶拼接品牌首要关注的问题。在技术升级陷入瓶颈的情况下，细分场景下新的应用机会有望带来液晶拼接产品的机遇。
完整性社区建设：在政策的驱动下，城市更新进程加速，安防领域建设是城市更新中不可或缺的一部分随着全国老旧小区改造逐步进入尾声，可重点关注完整社区建设，目前全国106个完整社区建设试点取得积极成效，386个城市新建了2254个养老服务设施。2025年住房城乡建设部表示，要制定完整社区建设扩面增效行动方案。将带来安防监控数量增长，中控室数量增加使得液晶拼接屏需求增加。
智慧养老：截至2024年年底，我国60岁及以上老年人口达到3.1亿，占总人口的22%。根据预测，到2035年左右，我国60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。 2025年1月，《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》发布，首次提出加快健全覆盖城乡的县乡村三级养老服务网络，明确要求养老机构全面接入数字化管理平台。智慧养老中心所带来的远程监控、数字化平台将会为液晶拼接屏带来新的需求。
工业：在政策、技术、行业应用拓展等多重因素影响下，智能制造进程加快，工业安防需求有望增加，主要包括智能制造、智慧工厂、零碳园区所带来的监控中心、厂区安防、设备状态监测等需求增加。
水利：近年来国家资金加码，智慧水利建设持续推进，水利设施数字化改造需求有望增加，主要应用于自来水厂、污水处理厂、水利发电站等厂区安防、远程监控。
连锁餐饮：2024年，中国餐饮连锁化率进一步提升至23%，2021年这一数据为19％。500至1000家规模区间的品牌门店数增速高达93.6%，液晶拼接屏价格下移及拼控解决方案将助力其在餐饮店应用。
购物中心：商超升级改造成为现阶段购物中心、超市大卖场转型的出路和思路之一，推进数字化改造、门店升级改造、服务及环境提升、超市整体调改是重点手段。
文旅融合：2024年国内游客出游总花费、人均每次出游花费均创历史新高，同时在政策驱动下，数字化、智能化技术广泛应用，智慧文旅基础建设提速。液晶拼接在文旅中的应用也由传统监控领域扩展到如沉浸式体验、数字展馆、综合导引、景区宣传、文化长廊等领域，数字文旅的快速发展也为液晶拼接提供了新的动力。
总结与展望
整体而言，液晶拼接市场正面临着竞品替代、渠道积极性下降、新增需求放缓等诸多不利因素的挑战，需求将主要以更新替换需求为主，市场份额预计会持续收缩。未来随着会议、信发展示、指挥调度等场景逐步被竞品蚕食，安防监控领域将是液晶拼接产品最重要的基本盘。而细分行业应用的拓展，从水利行业的资金加码、智慧水利建设推进、智慧养老等银发经济兴起，到餐饮、购物中心、连锁超市等领域的数字化转型细分行业需求，再到文旅基建领域的新场景新机遇，也将给液晶拼接带来部分新增市场需求。