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液晶面板溃败 日韩退守OLED与MLED

2024-09-27 JM Insights 依马狮视听工场


近年来,显示屏的应用范围越来越广,全球市场不断扩大。尤其是智能手机与电视的普及,进一步拉升市场对面板的需求,这也诱发面板行业的一场“大混战”。

 

液晶面板溃败 日韩退守OLED与MLED

 

随着夏普于1988年推出世界上第一台液晶显示器TFT-LCD后,日本在此后的短短6年内就成为全球面板行业的霸主,市场份额高达94%,夏普更是当之无愧的龙头。

然后当时间轴拉回到1995年,全球面板行业发生大变局。此时由于面板行业下行,日企开始减少投资,但韩国却反行其道,趁着金融危机大力投资面板行业。

在韩国政府的大力支持下,韩国终于在1999年成为全球面板行业的霸主,其核心竞争优势便是价格。在这一场超越日本的赛跑中,三星和LG最终笑到最后,成为全球面板行业双雄,总市场份额接近50%,而夏普则跌下神坛,行业格局重组。

在日韩企业的角逐中,中国企业由于面临技术与资源的封锁,一直处于被动地位。为改变这一现状,中国政府开始大力扶持面板企业,诸如天马、京东方、TCL华星光电等中国本土企业开始逐步发展。

经过十多年的“蛰伏”与“摸爬滚打”,中国面板企业逐渐在行业崭露头角,日韩企业则开始走下坡路。

 

日韩企业的全面溃败

2003年以前,中国电视屏幕完全依赖进口,这一局面伴随着京东方的崛起而发生改变。

2003年2月12日,京东方对外界正式宣布,京东方以3.8亿美元的价格,成功收购了韩国现代显示技术株式会社的TFT-LCD业务,由此正式进入液晶产业。随后,京东方投资10.3亿港元成为全球第二大电脑显示器冠捷的最大股东,并在北京开始建设自己的5代线。

2007-2018年,全球面板市场又经历了几度波折。而京东方这些年间在成都、合肥、鄂尔多斯等全国各地建设了13条产线。仅2004年到2014年的11年时间里,京东方投资1400亿元,建设了7条半导体显示器生产线。

 

液晶面板溃败 日韩退守OLED与MLED

 

在此后的行业变迁与竞争中,京东方凭借着16条产线的坚固基础以及对液晶周期的深刻了解,稳扎稳打提升产能,在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视这五大显示器主流应用领域出口量多年位列全球第一。

再加上天马微电子、TCL华星、惠科、维信诺等一众中国面板厂的全面崛起,以及大陆企业的快速产能扩充,日韩面板企业俨然已经跟不上中国企业的节奏。

由于盈利能力持续走低,财务状况进一步恶化,三星显示(Samsung Display)于2022年全面退出液晶面板市场,LG显示(LG Display)也正在出售其位于广州的最后一个大尺寸电视液晶面板生产基地,其出售事宜已经完成尽职调查。

无独有偶,夏普继5月宣布位于大阪堺市的子公司工厂将关闭,并在今年8月下旬前停止生产大尺寸液晶电视面板后,日媒报导指出,公司计划要求约500名工厂员工“提前退休”。

 

液晶面板溃败 日韩退守OLED与MLED

 

众所周知,夏普是日本唯一拥有大型液晶面板产线的企业,堺工厂停产后,大型电视液晶面板生产将于日本国内全面告终。

在液晶面板这场“战争”中,最终以日韩企业的全面溃败,中国大陆面板厂主导市场而告终。

 

新一轮的竞争在OLED与MLED

虽然在液晶面板的竞争中失败,但三星、LG等韩企将心思放在了OLED领域。韩国一位显示器行业的官员表示,中国开始在中小型领域生产OLED 面板,并开始大量投资,韩国要加快改革,避免“重蹈覆辙”。

 

液晶面板溃败 日韩退守OLED与MLED

 

若LG广州LCD工厂顺利出售,LG或将利用这笔资金加速公司运营调整及在OLED领域的投资步伐,特别是针对苹果等客户的中小尺寸IT OLED产品线的加强,并可能涉及第6代或8.6代OLED生产线的投资建设。

韩国另一显示龙头企业三星也在加强OLED领域的竞争力。根据国际数据公司IDC公布的最新数据,三星在短短一年时间内便跃居全球OLED显示器市场的头把交椅。

但是,韩国企业在OLED领域并非“高枕无忧”。作为全球领先的显示屏生产商,三星和LG最近越来越紧张,因为中国在电视和手机屏幕的攻城略地,韩国OLED技术优势不断缩小。

中国企业也在向OLED市场挺进,京东方成都厂生产的正是8.6代OLED面板。京东方已经决定投资90亿美元,在成都建设先进OLED工厂。

天马微电子也不甘示弱,在武汉、厦门等地投建OLED生产线。2015年武汉天马开工建设投资约120亿元的G6生产线,也是全球第一条同时点亮刚性和柔性显示屏的第6代AMOLED生产线,并于2018年6月正式向品牌客户出货。2019年,天马加码投资建设武汉天马微电子有限公司第6代 LTPS AMOLED 生产线二期项目。

此外,随着维信诺、TCL华星、和辉光电等的持续发力,中国企业正不断蚕食三星、LG在OLED领域的市场份额。

Omdia分析师表示,中国AMOLED制造商提高了产能和显示面板质量,正迅速获得越来越多国内智能手机品牌的订单,因此三星显示将很难维持以往中国品牌的订单。

除OLED之外,MLED也是中国企业与日韩显示企业竞争的另一焦点。

 

液晶面板溃败 日韩退守OLED与MLED

 

据韩国日报消息,业内人士15日透露,三星电子和LG电子正在考虑明年推出100英寸以上的电视,预计为Mini LED电视。三星和 LG 正在挑战中国主导的 100 英寸或更大尺寸电视市场,这似乎是针对全球市场大尺寸电视营销效果所采取的举措。

另外,Micro LED受惠于其体积小、功耗异常低,因此最大的增长动力来自于智能手机及可穿戴设备,包括友达以及LG、三星皆已展开大量投资。

大陆企业包括雷曼光电、利亚德、辰显光电、天马、思坦科技、雷昱光电等也在积极加强推进Micro LED的进程。

总而言之,随着中国企业进一步主导液晶面板产业,大大制约了日韩等地的产业发展,从长期来看,日韩企业不得不选择退守和转向OLED与MLED。

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