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亚太区付费电视缓慢增长

2016-07-15 依马狮广电网


  根据亚洲媒体伙伴公司(MPA)的“亚太区付费电视和宽带市场”报告,2016-2021年亚太区付费电视行业将以5.8%年均增长率增长。

  MPA预测亚太区18个主要市场的付费电视业销售额将从2016年的540亿美元增长到2021年的720亿美元,2025年将增长到81亿美元。不过,由于经济衰退以及来自合法和非法服务的竞争,付费电视订户和收入增长将减缓。其中尤以中国香港、印度尼西亚、马来西亚和新加坡为甚。

  但与此同时,印度和韩国依然为亚太区两个有最大和最可扩大的付费电视机会的国家。澳大利亚和菲律宾收入增长将加快,主要靠订户增长。

  不过,MPA分析师调低了大部分东南亚国家的订户增长预测,特别是印度尼西亚、马来西亚和新加坡,但马来西亚和新加坡每用户平均收入(ARPU)应依然有弹性。

  与此同时,中国付费电视行业依然为此地区最大,并且正日益数字化。不过广播电视台的付费电视增长机会有限,原因是监管加紧以及来自免费和付费网络视频服务的竞争。

  在此地区的其它地方,尽管Netflix今年年初大举进入以及较低定价的全地区和本地SVOD服务的竞争加剧,但到目前为止SVOD服务对付费电视的影响微不足道。

  大部分降级或取消付费电视服务的付费电视订户正转向非法服务以及免费、广告支持的电视和网络视频服务。

  与此同时,更多的付费电视运营商正推广能够包含OTT视频服务的联网机顶盒。此外,一些运营商(尤其是电信公司)正积极将包括付费电视频道的视频内容与高速宽带硬捆绑。这正有助于推动订户增长,特别是在不少东南亚市场。

  MPA执行董事Vivek Couto表示:付费电视提供商正日益把重点放在重新打包和重新定价线性和点播服务。本地和全区节目也越来越重要。与此同时,体育、儿童、信息娱乐和好莱坞电影将依然为付费电视包的主要资源,但提供好莱坞电视连续剧的频道正被合法和非法OTT扰乱。到目前为止,很少付费电视运营商能够从大规模网络视频观看获利或变现,但中国香港和韩国近期效果令人鼓舞。目标是推动下一轮的订户增长和消费者开支增长。付费电视用户界面和数据分析正在改进,但往往太慢以至于无法有效地与合法和非法OTT对手竞争。随着付费电视、宽带和OTT领域在更广的媒体和电信环境冲突和融合,能独立发展的付费电视运营商将日益成为企业并购和整合的推动力和目标。

  除了中国外,亚太区去年净增新付费电视订户960万户,从1997-1998年以来增速最慢的一年。MPA分析师预测受印度政府强制性的有线电视数字化推动,将有一个净增1040万订户的高峰(不包括中国)。明年后订户增长应再次减速,2018-2022年每年有温和的400-800万净增。

  包括中国,MPA预测亚太区总付费电视订户将从2016年的5.67亿户增长到2025年的7.64亿户。经过调整家庭中多种连接,亚太区付费电视渗透率将从2016年的55%电视家庭增长到2025年的61%。

  随着大部分市场的付费电视网达到90%-100%的数字化,但印度(70%)和巴基斯坦(32%)除外,亚太数字付费电视渗透率将从2016年80%的付费电视订户增长到2025年的91%。亚太区数字付费电视的HD渗透率将从2016年的30%增长到2025年的46%。

  2016-2021年亚太付费电视业内增长最快的领域将是增值服务(VAS),这主要是受VOD的驱动,未来五年收入将以11%的CAGR增长。澳大利亚、中国、日本和韩国将是最大的VOD收入增长市场。马来西亚将在较小的市场中领先。

  在如印度和韩国这样的突出付费电视市场中,付费电视订阅收入将受订户高数量和ARPU上升水平(部分被价格竞争抵消)驱动。较高收益率也将推动中国香港、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南的订阅收入增长。

  付费电视广告预计将从2016年的116亿美元增长到2021年的162亿美元,增长受有高付费电视渗透率的市场(如印度、韩国和中国)推动。与此同时,澳大利亚、日本和中国台湾的付费电视广告支出将依然很高,但增速将放缓。马来西亚和菲律宾将依然是东南亚突出的付费电视广告市场。

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